Der Vermögensverwalter unterstützt Kunden bei der Einrichtung und Verwaltung von Heritage-Lösungen, die an ihre Umgebung und Ziele angepasst sind. Es fungiert als Vorschlagskraft im Rahmen einer globalen Patrimonialstrategie in allen seinen Bestandteilen und hat die Rolle eines Patrimonialleiters, wenn die Intervention eines Spezialisten für seinen Kunden erforderlich ist.
Die Dienstleistungen des Vermögensverwalters umfassen 3-Hauptachsen:
Heritage Strategieberatung
Finanzielle Anlageberatung
Vermögensverfolgung und Verwaltung von finanziellen Vermögenswerten jeglicher Art
Der Vermögensverwalter ist ständig auf der Suche nach Organisation, Anlagelösungen oder der Optimierung der Besteuerung von Einkommen, Arbeit oder Investitionen.
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